Ogni cliente ha il suo spazio
Uno spazio nuovo nasce in un minuto
Uno spazio nuovo parte con i moduli scelti, il marchio del cliente e nessun dato di nessun altro. Ciò che si accende in uno spazio non si accende negli altri, e ciò che si spegne smette di comparire.
- Le impostazioni comuni si scrivono una volta sopra e valgono sotto.
- Un cliente che se ne va porta via i suoi dati e non tocca quelli degli altri.
Da dove arriva ogni contatto
Un messaggio, un modulo compilato, una chiamata e una persona che scrive dal telefono entrano tutti nello stesso elenco. La provenienza resta attaccata alla riga, quindi a fine mese si sa da dove sono arrivate le persone senza ricostruirlo a memoria.
- Chi scrive due volte da due porte diverse resta una persona sola.
- Una porta che smette di portare contatti si fa notare, invece di tacere.
- La prima risposta può partire da sola, e chi risponde dopo vede cosa è già stato detto.
Una riga sola per ogni persona
Sulla stessa riga stanno i messaggi, gli appuntamenti, i documenti firmati e i pagamenti. Chi apre la scheda vede cosa è successo e in che ordine, senza aprire altro.
- Un appunto scritto da una persona lo leggono anche le altre.
- Ogni gesto lascia la data e il nome di chi lo ha fatto.
- Ciò che si cancella sparisce dalla vista e resta recuperabile.
Chi vede cosa
Ogni persona ha un ruolo, e il ruolo decide cosa compare a schermo. Quello che un ruolo non può vedere non arriva al browser, quindi non c’è una schermata nascosta che si apre scrivendo l’indirizzo a mano.
- Chi lavora dentro uno spazio vede quello spazio e basta.
- Chi sta sopra vede i dati dei suoi spazi, non le chiavi con cui quegli spazi parlano al mondo.
- Ogni accesso con le credenziali di un altro lascia una traccia con la data e il nome.
Cosa entra e cosa esce
Ogni incasso e ogni costo hanno una data, e il conto del mese si costruisce da quelle date invece che da un foglio scritto a parte. Un pagamento registrato cambia il conto nello stesso momento.
- Le spese ricorrenti tornano da sole ogni mese e restano modificabili una per una.
- I compensi di chi lavora a percentuale si calcolano dagli incassi già registrati.
- Un mese chiuso resta leggibile com’era, anche quando i listini cambiano.
Le risposte pronte si scrivono una volta
Una risposta pronta è un testo salvato che si richiama mentre si scrive. Dentro può esserci il nome della persona, e il sistema lo sostituisce al momento dell’invio.
- Una risposta pronta corretta cambia per tutta la squadra dalla volta dopo.
- Da una risposta pronta nasce un modello da far approvare, senza riscrivere il testo.
- Chi scrive vede l’anteprima con i valori veri prima di premere invio.
Il marchio e quello del cliente
Le pagine che una persona riceve portano il nome, il colore e il dominio del cliente. Chi apre un preventivo o una pagina mandata non incontra il nome di chi ha costruito lo spazio.